O Banco de Brasília (BRB) informou hoje que o seu conselho de administração aprovou, por unanimidade, a compra do Banco Master, de Daniel Vorcaro. A transação será feita por meio da compra, pelo BRB, de ações do Banco Master correspondentes a 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais, perfazendo 58% do capital total do Banco Master. A operação está sujeita à aprovação do Banco Central, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e outros órgãos reguladores.

Segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo, Vorcaro, que preside o Master, deverá ocupar um assento no conselho do BRB.

Em comunicado, o banco estatal do Distrito Federal informa que o preço de aquisição a ser pago será equivalente a 75% do patrimônio líquido consolidado do Banco Master, calculado “conforme as demonstrações financeiras auditadas” e com ajuste por eventuais baixas de ativos ou outros apontamentos realizados pelo auditor fiscal independente contratado para a diligência. O BRB fará o pagamento da seguinte maneira: 50% na data de fechamento da operação; no mínimo 25% e até 50% até a conclusão da diligência do Banco Master pelo BRB; e o remanescente, se inferior a 50%, a ser pago no segundo aniversário da data de fechamento do negócio.

Segundo o BRB, a operação tem como meta incorporar o Master ao seu conglomerado prudencial, “em linha com sua estratégia de expansão e fortalecimento de sua posição no mercado financeiro”. A meta é fortalecer a atuação conjunta na oferta de serviços bancários, de seguros, meios de pagamento, investimentos a pessoas físicas e jurídicas, presença nacional e estrutura de governança, capital, liquidez e rentabilidade.

Ainda de acordo com o banco estatal, a atuação das duas instituições ocorrerá sob uma única marca BRB, mas as empresas vão manter as estruturas apartadas (“stand alone”), com “compartilhamento de governança, expertise, sinergias e coordenação estratégica e operacional”. A transação envolve também o Will Bank, banco digital do Grupo Master.

A operação de compra será precedida por uma reorganização societária do Banco Master em que certos ativos e passivos considerados não estratégicos, incluindo participações em controladas, serão segregados do Master. Após a reorganização, o banco terá como controladas apenas o Banco Master Múltiplo, a Will Holding Financeira e a Will Financeira, além da Maximainvest Securitizadora .

Com a operação, feitas as devidas diligências e aprovações, o BRB terá direito a voto afirmativo para fins de aprovação de determinadas matérias em assembleias. Haverá, também, um acordo operacional para regular o funcionamento do conglomerado, incluindo a exploração de cada linha de negócio.

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